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人民币升值、集装箱不足正冲击外贸企业

人民币升值、集装箱不足正冲击外贸企业

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人民币升值、集装箱不足正冲击外贸企业

 

据海关总署在1月14日公布的数据,2020年中国货物贸易进出口总值达32.16万亿元人民币,比2019年增长1.9%。其中,出口17.93万亿元,增长4%;进口14.23万亿元,下降0.7%。值得注意的是,2020年贸易顺差达到3.7万亿元,增加27.4%,创下五年来的新高。

 

海关总署新闻发言人、统计分析司司长在14日的发布会上指出,中国外贸进出口从2020年6月份起连续7个月实现正增长,全年进出口、出口总值双双创历史新高。

 

同样创下新高的还有中国进出口占国际市场的份额。根据WTO和各国已公布的数据,2020年前10个月,中国进出口、出口、进口国际市场份额分别达12.8%、14.2%、11.5%,均创历史新高,成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体,货物贸易第一大国地位进一步巩固。
 

商务部研究院副研究员在14日接受时代财经采访时表示,12月PMI新出口订单指数继续站在荣枯线上方表明外贸企业预期和信心在转好,中国国际港口码头数据显示实际出货量仍在高速增长,美国等后续刺激政策还会有效激发外需,近几个月外贸发展向好形势仍将继续保持。
 

但对于外贸企业而言,近段时间的人民币升值以及航运成本的增加,却让他们陷入“出口越多,亏得越多”的尴尬局面。
 

替代效应助推出口超预期增长
 

在全球面临着新冠肺炎疫情的笼罩下,中国在2020年的进出口取得超预期的增长。尤其是在出口方面,自去年4月份实现“止跌回升”之后已经连续9个月保持增长。防疫物资和“宅经济”产品推动了出口较快增长。
 

海关数据显示,中国出口包括口罩在内的纺织品、医疗器械、药品合计增长了31%,拉动整体出口增长1.9个百分点。中国出口的笔记本电脑、平板电脑、家用电器合计增长了22.1%,拉动整体出口增长1.3个百分点。
 

与此同时,2020年出口的超预期增长也与中国对其他国家的出口替代有关。中国科学院发布的《2021年中国进出口形势分析与预测》指出,中国对美国、欧盟出口份额的提升主要是对日本和韩国的出口替代;对东盟出口份额提升主要是对日本的出口替代;对越南、韩国等亚洲新兴经济体出口的替代效应不明显,更多是与当地经济发展和产业链的转移重组有关。
 

分商品来看,上述报告指出,中国机电类产品、家具、杂项制品、贱金属及其制品在国际贸易中有较强的比较优势,有望在疫情后保持出口替代;而塑料及橡胶制品、化工品、光学及医疗等仪器、运输设备等产品或将是暂时性的出口替代。例如,受日本、欧盟在疫情期间汽车工业生产受阻的影响,中国汽车零部件出口呈现暂时性的替代作用。
 

中国科学院预测科学研究中心预计,在全球疫情得到一定控制、世界经济缓慢复苏、中国经济稳定增长的情景下,预计2021年中国进出口总额约为4.9万亿美元,同比增长约5.7%。
 

其中,出口总额约为2.7万亿美元,同比增长约6.2%,进口总额约为2.2万亿美元,同比增长约4.9%;贸易顺差约为5766亿美元。
 

预计,2021年整体上中国外贸有望继续保持较高景气度。从进口看,国内疫情防控常态化和托底政策继续支持需求稳步复苏,带动进口;外需方面,得益于疫苗接种、主要经济体继续实施空前规模的纾困政策等,全球经济复苏以及对抗疫相关商品物资需求仍旺盛,利好我国外贸出口。
 

被动升值,中小企业利润受伤
 

出口形势向好,但中小企业却面临着“两座大山”的压力,其中一个便是人民币升值所引发的担忧。自2020年5月,人民币开始进入升值通道,对美元汇率在去年升破6.5,而近期人民币汇率再破6.4。
 

从近段时间的数据来看,中金公司指出人民币升值暂未抑制出口,但出口企业利润压力已显现。根据国家统计局数据,在11月的调查中,表示近期人民币汇率波动对其利润带来负面影响的出口企业比例上升至18.8%,较上月增加1.7个百分点。
 

外贸企业一方面赚了出口大增的吆喝,另一方面却是赔了利润。有不少外贸企业反映,汇兑导致企业利润在一夜之间可以减少数十万元。
 

尤其是对于中小型的外贸企业而言,面临的负面影响更大。对于一些利润薄、抗风险能力弱的中小外贸企业而言,其利润对人民币汇率波动的敏感性强。“一般来说,外贸企业可以利用外汇衍生工具(外汇远期、掉期和期权等)进行外汇避险,最大限度降低人民币汇率波动对外贸企业利润的侵蚀。”
 

不过,部分小型外贸企业由于订单和贸易量小,缺乏规模效应,金融机构为企业套保意愿偏低;部分中小企业也存在缺乏相关专业知识和人才等问题。
 

实际上,政府层面在去年已经注意到了汇率快速升值带来的风险。在去年12月的中央经济工作会议上,“深化利率汇率市场化改革,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”被再次提上重点。
 

从国内基本面、全球经济政策看,2021年人民币汇率将逐步回归基本面,在合理均衡水平附近,维持一个强势双向震荡的格局。
 

国内货币政策不会急转弯,欧美主要央行利率基本触底。随着疫苗接种逐步铺开、欧美大规模内需支持政策及经济对疫情产生一定‘适应性’,将推动全球重返复苏轨道,主要经济体之间分化明显收窄。同时,国内经济结构转变与对外开放步伐加快,国际收支整体保持平稳,以及人民币汇率弹性显著增强,人民币汇率将发挥国际收支平衡的‘自动稳定器’作用。
 

​未来人民币可能继续保持平稳有序的发展态势。但从外部环境来看,美国未来还将出台财政刺激措施,联储受美国经济以及长期通胀平衡考虑退出宽松政策可能性不高。疫情导致欧美国家经济复苏缓慢,人民币汇率会在一定程度上被动推高。
 

而中国社科院金融研究所副所长预计,2021年人民币兑美元汇率破6的概率很小,更有可能围绕6.2-6.6的区间上下波动,中枢水平在6.4左右。
 

与此同时,外贸企业除了受到人民币被动升值的影响,还要面临区域性的贸易激增导致集装箱航运面临着供不应求的局面。中国集装箱行业协会在去年11月份发出了关于集装箱产业链齐心协力稳外贸促增长的行动倡议,并指出目前中国每出口3个集装箱只能返回1个,大量空箱在美国、欧洲和澳大利亚等地积压。往常60天可返回的集装箱,现在要拖延到100天。中国出口集装箱运价指数在去年全年上涨了84.8%,
 

与之相对应的是,当前集装箱价格已经站上了近十年一遇的高位,预期短时间内供需失衡的情况仍难以恢复。招商证券机械行业首席分析师刘荣在1月4日的电话会议中曾指出,集装箱价格实际上已达到3000美元,预计今年上半年箱价将达到2500美元以上。
 

而据集装箱设备租赁商Textainer称,集装箱短缺将持续到2021年春节之后。
 

针对集装箱短缺的问题,中国集装箱行业协会在上述倡议中提出,集装箱生产相关企业要继续提高生产效率,持续挖潜产能,全力保障新箱订单尽快交付。集装箱材料供应企业,要全力保障原材料的供给,避免由于原材料缺货而影响集装箱制造会员单位的生产,以期改善集装箱供需失衡的现状。